我们打造集客户关系管理（CRM）+ 财税服务管理 + 业务流程协同 + 智能财务工具于一体的专业平台系统，全面覆盖代理记账、工商注册、税务筹划、财务托管、合同管理、票据归档等中小企业日常财税运营场景，帮助代账公司、会计师事务所、财务公司提升运营效率与服务质量。 🧠 一、核心系统功能模块 客户管理 CRM 模块 客户全生命周期管理（意向 → 成交 → 服务 →续费） 客户标签分类、服务记录、提醒、自动续费跟踪 客户分配与绩效考核、跟进日志、通知提醒机制 代理记账管理 财务账套登记、税种登记、申报周期与任务分配 智能生成月报、季报、年报，支持一键报税提醒 财务人员工作进度监控、角色权限管理、合规记录保留 工商税务服务 营业执照注册、变更、注销、年报进度管理 税务申报、清税办理、个税优化、税控盘管理 托管客户证照、税盘、Ukey、银行账户等信息 合同与票据管理 合同模板、电子签章、履约记录与提醒 发票申请、开票记录归档、红字作废管理 银行对账、原始凭证扫描上传与整理归档 财务数据可视化与提醒中心 实时查看客户账期状态、申报情况、应收应付等核心指标 自动提醒：客户到期续费、超期未报、工商年报等事项 财务风险预警与客户留存率分析 📊 二、服务适配对象 代理记账公司 会计师事务所 / 财税代办机构 创业孵化园 / 工商注册服务平台 内部财务部门信息化管理（企业财务外包场景） 🧩 系统部署与服务形态 部署方式：SaaS在线版本 / 私有化部署版本可选 系统交付：支持个性化模块定制、二开集成、接口开放（API） 多端支持：PC端 + 手机端 + 微信小程序 数据合规：支持国税平台对接、电子档案存管、企业微信集成

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发布时间：2025年6月19日 14:11
分类：ERP系统开发